云計算專題報告：云基礎(chǔ)設(shè)施需求加速的核心變量

通過以上數(shù)據(jù)，我們看到，全球數(shù)據(jù)中心的數(shù)量在減少，但機(jī)架數(shù)量和服務(wù)器數(shù)量都在增 加。這其中主要是因?yàn)閿?shù)據(jù)中心的結(jié)構(gòu)在發(fā)生變化。根據(jù) Gartner 數(shù)據(jù)，截至 2017 年底， 全球微型數(shù)據(jù)中心（機(jī)架數(shù)量小于 25 個）的數(shù)量為 42.3 萬個，小型數(shù)據(jù)中心（機(jī)架數(shù)量 為 25-100 個）數(shù)量為 1.4 萬個，中型數(shù)據(jù)中心（機(jī)架數(shù)量為 100-500 個）數(shù)量為 5732 個，大型數(shù)據(jù)中心（機(jī)架數(shù)量 500 個以上）數(shù)量為 1341 萬個。

超大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量不斷增加。根據(jù) 2015 年 Synergy 做出的預(yù)測，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心數(shù) 量將從 2015 年的 259 個增長到 2020 年的 485 個，份額將從 2015 年 21%增長到 2020 年 47%，屆時 83%的公有云服務(wù)器和 86%的公有云負(fù)載將承載在超級數(shù)據(jù)中心，處理能 力占比從 39%提升到 68%，流量占比從 34%提升到 53%。

而從實(shí)際發(fā)展情況來看，超大型數(shù)據(jù)中心的增速更快，全球云計算企業(yè)的快速發(fā)展，使得 全球范圍內(nèi)大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量快速增長。根據(jù) 2017 年 Synergy 數(shù)據(jù)，2017 年全球范圍 內(nèi)的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心已經(jīng)超過 390 個，同比增加 90 個。其中，谷歌的數(shù)據(jù)中心增加比 較明顯，騰訊和百度在 2017 年也建立了超大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心。

根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2017 年底，中國數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量達(dá)到 166 萬架，數(shù)據(jù)中心數(shù)量 為 1844 個；規(guī)劃在建數(shù)據(jù)中心規(guī)模 107 萬架，數(shù)據(jù)中心數(shù)量為 463 個。從中國數(shù)據(jù)中心 發(fā)展特點(diǎn)來看，大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量有望成為增長主力。截止 2017 年底，大型數(shù)據(jù)中心機(jī) 架數(shù)量超過 82 萬個，同比增長 68%。

云服務(wù)收入占比逐步增加。根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2017 年中國 IDC 全行業(yè)總收入達(dá)到 650 億元左右，2012-2017 年復(fù)合增長率為 32%，持續(xù)保持快速增長。根據(jù)其測算，2017 年 中國傳統(tǒng) IDC 業(yè)務(wù)收入為 513 億元，占 IDC 全行業(yè)總收入的比重為 78.8%。云服務(wù)收入 138 億元，占比 21.2%，比 2016 年提高 2.8pct。我們認(rèn)為，目前云計算正在企業(yè)級服務(wù) 中加快推廣應(yīng)用，未來 IT 交付的形態(tài)或?qū)⒅鸩皆苹?，云服?wù)收入在我國 IDC 業(yè)務(wù)收入中 的占比有望進(jìn)一步增加。

云基礎(chǔ)設(shè)施：核心驅(qū)動變量

核心變量一：云計算加速

過去十年，云計算得到快速發(fā)展。根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，2018 年全球公有云市場規(guī)模已經(jīng)突破 1363 億美元，2014 年至 2018 年五年時間，全球公有云市場規(guī)模增長了 2 倍。從 AWS 云收入增長可以看出，17 年以后全球公有云市場依然保持高速增長，我們預(yù)計，2019 年 這一規(guī)模已經(jīng)超過 1000 億美元。公有云快速發(fā)展的背后，我們看到全球服務(wù)器出貨量也 逐步增加，特別是在 2017 年之后，云服務(wù)器驅(qū)動的整個全球服務(wù)器市場進(jìn)入到新一輪的 增長周期。

在公有云市場快速增長的背景下，我們看到全球公有云市場兩家典型的企業(yè)相應(yīng)云收入得 到了快速增長：AWS 云和阿里云。兩家公司的公有云收入在過去幾年都實(shí)現(xiàn)了高速增長。

如何理解云計算對服務(wù)器需求的帶動作用？

從直觀的角度來看，云計算的發(fā)展帶動了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模建設(shè)，而數(shù)據(jù)中 心正是有大量的服務(wù)器實(shí)體構(gòu)建而成。而對于另一個認(rèn)知：隨著企業(yè)對云服務(wù)采購力度的 加大，企業(yè)自建機(jī)房的需求大幅降低，從而減少對服務(wù)器的采購力度。當(dāng)然這個只是表面 現(xiàn)象，其實(shí)企業(yè)對服務(wù)器計算和存儲資源的需求沒有因?yàn)樵苹?，而是發(fā)生了轉(zhuǎn)移， 從自建機(jī)房的服務(wù)器轉(zhuǎn)移動云計算廠商的服務(wù)器。而且，在企業(yè)云化之后，其產(chǎn)生的數(shù)據(jù) 量會急劇增加，對云服務(wù)的需求會進(jìn)一步提升。

以上只是從非專業(yè)角度來解釋，如果從 IT 角度來看，首先我們先明白，云服務(wù)到底提供 的是一種什么服務(wù)（主要針對 IaaS）？最基本的就是對大量數(shù)據(jù)的計算、處理、存儲、共 享功能。其實(shí)云計算之所以產(chǎn)生，也正是因?yàn)閭鹘y(tǒng)的 IT 架構(gòu)比較難處理互聯(lián)網(wǎng)所產(chǎn)生的 大量數(shù)據(jù)的計算和處理功能（我們都知道，從 IT 技術(shù)演進(jìn)來看，云計算是發(fā)生在互聯(lián)網(wǎng) 之后，最早由谷歌提出）。

因此，對云計算需求的核心可以簡單理解為，是對數(shù)據(jù)的計算、處理和存儲的需求。而我 們看到，互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的崛起，各種智能終端的普及，以及網(wǎng)絡(luò)的加速，使得數(shù)據(jù)的產(chǎn) 生在高速提升。因此企業(yè)和個人對數(shù)據(jù)處理的需求是在不斷被創(chuàng)造和高速提升的。從這個 角度來看，未來互聯(lián)網(wǎng)巨頭的數(shù)據(jù)中心也是在不斷擴(kuò)張的，因此服務(wù)器的需求仍有較長的 路。核心是：只要對數(shù)據(jù)的計算和存儲有需求，對服務(wù)器的需求就不會停止。

云計算與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能之間的關(guān)系。

我們認(rèn)為，第一，互聯(lián)網(wǎng)化是云存在的前提和基礎(chǔ)?；ヂ?lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)可以將所有事物和信 息進(jìn)行互聯(lián)，在這個過程中，互聯(lián)的主體產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)需要一個強(qiáng)大的空間 進(jìn)行集中存儲和處理，這就是云計算所擅長的地方。我們知道單個計算和存儲設(shè)備，難以 對大量數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲和快速計算，即使可以，其成本也會隨著數(shù)據(jù)量的激增而急速上升。 云計算的作用就在于將海量數(shù)據(jù)集中存儲和處理。互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)所“連接”的一切，其 核心是云計算。云計算為“互聯(lián)網(wǎng)+”的商業(yè)模式、業(yè)務(wù)流程、資源分發(fā)提供強(qiáng)大的存儲 和計算能力。

第二，當(dāng)大量數(shù)據(jù)上傳到云端之后，就需要大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行分析和挖掘。云計算為數(shù)據(jù)資 產(chǎn)提供存儲、訪問和計算資源，而大數(shù)據(jù)是基于云計算進(jìn)行海量數(shù)據(jù)的分析與挖掘。

第三，人工智能的核心要素之一就是數(shù)據(jù)。大數(shù)據(jù)是基于海量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)一些 隱藏的規(guī)律、現(xiàn)象、原理等，而人工智能在大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上更進(jìn)一步。從人利用軟件系統(tǒng) 進(jìn)行分析過渡到機(jī)器自身調(diào)用數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

從以上可以看出，（1）云計算不是孤立出現(xiàn)和存在于 IT 產(chǎn)業(yè)鏈中，云計算既是 IT 技術(shù)演 進(jìn)的必然趨勢，也是 IT 需求的內(nèi)在驅(qū)動。（2）云計算在整個新興科技技術(shù)演化和迭代路 徑中，處于一個關(guān)鍵的中間層的角色，只有實(shí)現(xiàn)云計算，大數(shù)據(jù)、人工智能的技術(shù)才能真 正發(fā)揮作用。而云計算的底層支持，則是服務(wù)器的大量部署。

核心變量二：AIOT 驅(qū)動（5G+AI）

5G 是邊緣計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要契機(jī)。邊緣計算作為數(shù)據(jù)的第一入口，將在智慧園區(qū)、安 卓云與云游戲、CDN、視頻監(jiān)控、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與 Cloud VR 等價值場景發(fā)揮重要作用。

邊緣計算的崛起，是 5G 應(yīng)用的結(jié)果。我們認(rèn)為，AIOT 帶動的邊緣計算有望成為未來服 務(wù)器需求的重要變量。邊緣計算是指一種在網(wǎng)絡(luò)邊緣進(jìn)行計算的新型計算模式，邊緣計算 機(jī)靠近終端或者數(shù)據(jù)源頭的網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)，融合網(wǎng)絡(luò)、計算、存儲、應(yīng)用等，就近提供邊緣 終端智能服務(wù)，滿足對敏捷連接、實(shí)施業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)優(yōu)化、應(yīng)用智能和安全隱私保護(hù)等需求。 我們可以將邊緣計算簡單理解為“終端計算”，區(qū)別于云計算時代的“數(shù)據(jù)中心計算”（云 端計算）。

邊緣計算的業(yè)務(wù)本質(zhì)是云計算在數(shù)據(jù)中心之外匯聚節(jié)點(diǎn)的延伸和演進(jìn)，主要包括云邊緣、 邊緣云和云化網(wǎng)關(guān)三類落地形態(tài)。根據(jù) IDC 預(yù)測，5G 時代，超過 70% 的數(shù)據(jù)需要在邊 緣側(cè)分析、處理和存儲。邊緣計算領(lǐng)域的多樣性計算架構(gòu)、產(chǎn)品與解決方案越發(fā)重要。

從邊緣計算對軟件和硬件的要求來看，軟件平臺需要考慮導(dǎo)入云理念、云架構(gòu)、云技術(shù)， 提供端到端實(shí)時、協(xié)同式智能、可信賴、可動態(tài)重置等能力。硬件平臺需要考慮異構(gòu)計算 能力，如鯤鵬、ARM、X86、GPU、NPU、FPGA 等。即邊緣計算軟件平臺采用 Cloud Native 云原生架構(gòu)與關(guān)鍵技術(shù)，硬件平臺支持異構(gòu)計算能力，以邊云協(xié)同和邊緣智能為關(guān)鍵特征。

1）云邊緣：云邊緣作為公有云的延伸，將云的部分服務(wù)或者能力擴(kuò)展到邊緣基礎(chǔ)設(shè)施之 上。中心云和云邊緣相互配合，實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)資源共享、全網(wǎng)統(tǒng)一管控等能力。

2）邊緣云：基于云計算技術(shù)與架構(gòu)構(gòu)建的邊緣分布式開放平臺，可提供集中管理和調(diào)度 的能力，邊緣云內(nèi)及邊緣云之間可以進(jìn)行資源共享。

3）邊緣網(wǎng)關(guān)：是企業(yè)/ 行業(yè)數(shù)據(jù)的接入節(jié)點(diǎn)，是網(wǎng)關(guān)設(shè)備基于云計算技術(shù)的演進(jìn)，可實(shí) 現(xiàn)網(wǎng)關(guān)內(nèi)資源共享。

邊緣計算對服務(wù)器提出的挑戰(zhàn)：

1）業(yè)務(wù)場景差異大。邊緣服務(wù)器研發(fā)的大問題是業(yè)務(wù)場景差異較大，不同場景需要不 同形態(tài)的服務(wù)器。這與云計算場景下的高度標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)器有較大差異。這就需要針對不同 的業(yè)務(wù)和應(yīng)用場景來開發(fā)。

2）產(chǎn)品形態(tài)。一般通用服務(wù)器的深度在 700mm 以上，而且是集中式、專業(yè)化運(yùn)維管理。 根據(jù)目前邊緣側(cè)數(shù)據(jù)機(jī)房來看，邊緣服務(wù)器的深度一般在 450mm 左右，而且運(yùn)維環(huán)境較 差，沒有專業(yè)的散熱設(shè)備（空調(diào)）等。

3）遠(yuǎn)程控制。由于邊緣服務(wù)器處于網(wǎng)絡(luò)的邊緣側(cè)，難以集中化部署，而且邊緣服務(wù)器的 機(jī)房數(shù)量更多?？紤]到運(yùn)維成本問題，對邊緣服務(wù)器數(shù)據(jù)中心的運(yùn)維一般采用遠(yuǎn)程控制。

從 5G 應(yīng)用的數(shù)據(jù)特點(diǎn)和對計算資源的需求來看：

1）5G 應(yīng)用產(chǎn)生的數(shù)據(jù)格式更加多樣化。根據(jù) iHS 預(yù)計，在網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)分析、處理與存儲 的數(shù)據(jù)將超過數(shù)據(jù)總量的 70%，其中約 80%是非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。應(yīng)用的高并發(fā)和數(shù)據(jù)的多 樣性，對計算的多樣性和多核多并發(fā)提出了更高的要求。

2）5G 應(yīng)用高并發(fā)、低延時的特性，對計算能力的要求更高。根據(jù) iHS 預(yù)測，2020 年超 高清用戶數(shù)達(dá)到1億，4K電視占電視總銷量比例超過40%，2023 年超高清用戶達(dá)到2 億， 4K 電視終端全面普及。4K 超高清視頻的快速發(fā)展將會進(jìn)一步提升對網(wǎng)絡(luò)帶寬和計算能力 的要求。而計算能力的背后就是服務(wù)器計算和存儲資源的支撐。

核心變量三：B 端企業(yè)加速線上遷移（云化）

我們認(rèn)為，中國 B 端企業(yè)的云化是對云基礎(chǔ)設(shè)施需求的長期驅(qū)動因素。特別是此次疫情， 加速了線上服務(wù)需求的快速增長。我們認(rèn)為，疫情有望加速 B 端企業(yè)向線上遷移的進(jìn)程， B端云化進(jìn)度有望加速。而在這個過程中，對底層服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心的需求有望逐步釋放。

對于 B 端云化對服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心拉動的潛在市場空間，我們可以從兩個維度來理解。 1） 企業(yè)上云的業(yè)務(wù)種類：從趨勢來看，企業(yè)會將越來越多的業(yè)務(wù)，越來越重的業(yè)務(wù)向云端遷 移。2）企業(yè)上云的數(shù)量（滲透率的提升）：未來中國所有的企業(yè)有望都會在云端部署，與 美國相比，中國 B 端企業(yè)存在較大云滲透率的提升。而且 B 端企業(yè)云遷移對服務(wù)器的拉動 只是第一步，按照我們以上分析，后續(xù)數(shù)據(jù)分析和 AI 分析，對服務(wù)器和 IDC 的需求規(guī)模 有望進(jìn)一步增加。

理解 B 端上云對云基礎(chǔ)設(shè)施需求的兩個維度：

維度一：上云業(yè)務(wù)種類增加

從目前企業(yè)業(yè)務(wù)上云的進(jìn)度來看，企業(yè)逐步將交互、協(xié)作、非核心業(yè)務(wù)的輕量級應(yīng)用和業(yè) 務(wù)環(huán)節(jié)逐步云化。根據(jù)業(yè)務(wù)復(fù)雜度和承載的數(shù)據(jù)規(guī)模，我們可以把企業(yè)的企業(yè)日常運(yùn)營分 為三個層面：信息層面，流程層面，業(yè)務(wù)層面。

信息層面——云協(xié)作

云協(xié)作產(chǎn)品主要功能包括即時通訊、日程管理、工作日志、云存儲，此類產(chǎn)品的大特點(diǎn) 是實(shí)現(xiàn)了信息流層面的協(xié)作。其中即時通訊類功能往往包括即時信息、視頻會議、電話通 信，與一般的即時通訊軟件不同，云協(xié)作產(chǎn)品的即時通訊的設(shè)計往往針對辦公場景進(jìn)行， 有助于提升工作效率。在身份確認(rèn)環(huán)節(jié)，云協(xié)作產(chǎn)品能夠通過內(nèi)置的通訊錄實(shí)現(xiàn)迅速的信 息匹配，達(dá)到快速精準(zhǔn)找人的效果，無需添加好友即可開啟聊天等功能也提升了工作溝通 的效率，此外也有助于減少內(nèi)部信息的泄露。在身份確認(rèn)的基礎(chǔ)上，將日程管理、工作日 志、云存儲等功能從線下遷移到云端，有利于提升信息的實(shí)時性，提升協(xié)作的水平。

流程層面——行政與審批

流程層面主要涉及行政與審批類產(chǎn)品，此類產(chǎn)品將云辦公的功能從信息共享拓展到審批流 層面，包括流程審批、人事管理等領(lǐng)域。流程審批涵蓋報銷、請假等事項(xiàng)，在線下辦公中 存在效率低的問題，通過云辦公產(chǎn)品使員工能夠利用碎片化時間迅速完成審批，通過預(yù)設(shè) 流程，能夠把審批流精準(zhǔn)導(dǎo)向相關(guān)人員，減少因流程不清晰、手續(xù)缺失等問題導(dǎo)致的時間 損耗。

業(yè)務(wù)層面——云業(yè)務(wù)

云業(yè)務(wù)產(chǎn)品與云協(xié)同、云審批類產(chǎn)品相比，大的區(qū)別是與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)，因 此往往要與原有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對接。一方面，云業(yè)務(wù)產(chǎn)品能夠帶來管理效率提升，通過 將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)直接與云協(xié)作等產(chǎn)品對接，能夠提升工作效率，如通過在云協(xié)作通訊產(chǎn)品中加 入最近業(yè)務(wù)來往數(shù)據(jù)信息，有助于更高效的進(jìn)行溝通；另一方面，云業(yè)務(wù)系統(tǒng)能夠直接從 業(yè)務(wù)層面為企業(yè)創(chuàng)造價值。如云營銷系統(tǒng)通過全渠道信息整合的方式為進(jìn)一步的數(shù)據(jù)分析 提供了基礎(chǔ)。未來云業(yè)務(wù)產(chǎn)品將是人工智能及大數(shù)據(jù)分析等應(yīng)用的重要基礎(chǔ)之一。

維度二：上云企業(yè)數(shù)量的增加

我們可以從美國 B 端企業(yè)目前上云進(jìn)度來看，從企業(yè)信息化的進(jìn)度來看，目前美國已經(jīng)逐 步進(jìn)入到智能化階段，我們會看到 Mircosoft、SAP、Oracle、Wrokday 等美國企業(yè)級云 服務(wù)提供商，其已經(jīng)開始為企業(yè)提供加載有 AI 功能的云服務(wù)產(chǎn)品。這其中反映的一個背 后客觀現(xiàn)實(shí)是，美國 B 端企業(yè)對云服務(wù)的使用率和云服務(wù)的滲透率已經(jīng)很高。

中國企業(yè)級市場基礎(chǔ)不斷擴(kuò)大。隨著我國市場主體數(shù)量不斷增加，至 2018 年已經(jīng)突破 1 億家，我國云辦公的企業(yè)級市場基礎(chǔ)不斷擴(kuò)大。與此同時，企業(yè)使用互聯(lián)網(wǎng)及計算機(jī)的比 例自 2011 年以來不斷提升，據(jù) CNNIC 數(shù)據(jù)顯示，我國企業(yè)使用計算機(jī)的比例早在 2016 年就已經(jīng)達(dá)到 99%，企業(yè)使用互聯(lián)網(wǎng)比例也已經(jīng)達(dá)到 96%。企業(yè)層面的互聯(lián)網(wǎng)和計算機(jī) 普及為企業(yè)云化遷移打下基礎(chǔ)。

從中美 2B 與 2C 前五大市值公司可以看出，中國 2B 科技企業(yè)中前五大公司市值，只有美 國 2B 科技企業(yè)前五大市值的幾十分之一。而中國企業(yè)數(shù)量龐大，信息化水平提升潛力大， 未來存在較大的提升空間。

而從企業(yè)數(shù)量來看，中國企業(yè)數(shù)量大于歐美企業(yè)數(shù)量。根據(jù)中國和美國企業(yè)發(fā)展數(shù)量來看， 目前中國企業(yè)數(shù)量大概在 1.2 億家左右（包括中小微企業(yè)），是歐美企業(yè)數(shù)量的 3-4 倍。 我們認(rèn)為，中國 2B 企業(yè)級市場有很大的發(fā)展空間，而這背后的推動力就是以云計算為代 表的新一代 IT 技術(shù)，2B 市場的崛起與云計算的快速發(fā)展互為驅(qū)動。

文章題目：云計算專題報告：云基礎(chǔ)設(shè)施需求加速的核心變量
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