云計(jì)算專題報(bào)告：在建的數(shù)據(jù)中心夠用嗎

IDC 需求受流量與算量多因素驅(qū)動(dòng)迎新周期

4 月，阿里云宣布 3 年投資 2000 億用于重大核心技術(shù)攻堅(jiān)和面向未來的數(shù)據(jù)中心建設(shè)。在 6 月 9 日阿 里云峰會(huì)上，管理層表示阿里云已有 100 多萬臺(tái)服務(wù)器，三年后這一數(shù)字將超出 300 萬臺(tái);同時(shí)，還 有新型網(wǎng)絡(luò)、IDC、芯片等新產(chǎn)品的研發(fā)，因此 2000 億可能還不夠。5 月，騰訊云也宣布未來五年將 投入 5000 億元用于新基建進(jìn)一步布局，同時(shí)，將陸續(xù)在全國新建多個(gè)百萬級(jí)服務(wù)器規(guī)模的大型數(shù)據(jù) 中心。

數(shù)據(jù)中心(IDC)又稱互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，直觀理解就是互聯(lián)網(wǎng)機(jī)房、機(jī)柜和相關(guān)設(shè)備以及圍繞之上的 運(yùn)營服務(wù)，是計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，很大程度上決定了網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商向客戶提供服務(wù)的規(guī)模。 云廠商巨頭在 IDC 領(lǐng)域的“搶跑”，讓行業(yè)在新基建主線之上再燃熱點(diǎn)。

云計(jì)算轉(zhuǎn)化存量需求

IDC 是高增長行業(yè)。首先需要說明，依據(jù)不同的市場規(guī)?？趶?，數(shù)值結(jié)果有所不同。根據(jù)工信部 2015 年發(fā)布的《電信業(yè)務(wù)分類目錄(2015 年版)》，除傳統(tǒng)的 IDC 租賃、托管等業(yè)務(wù)外，云平臺(tái) IaaS 和 PaaS 也納入 IDC 范疇。而中國信通院的數(shù)據(jù)，2017 年國內(nèi)傳統(tǒng) IDC 業(yè)務(wù)收入為 513 億元，云服務(wù)收 入 138 億元，兩者占比大致為 4:1，但后者比例在陸續(xù)提升。以下討論市場空間部分不特別區(qū)分具體 口徑。

2019 年國內(nèi) IDC 規(guī)模達(dá) 1,563 億元，同比增長 27%，近年復(fù)合增速達(dá) 37%;并且科智 咨詢等機(jī)構(gòu)預(yù)測 2020 年增速提升至 29%，規(guī)模將超 2,000 億。雖然增速仍然在高位，但驅(qū)動(dòng)因素已 經(jīng)發(fā)生了變化。在上一個(gè)周期，IDC 下游主要客戶是包括移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，因滲透率趨 于飽，以手機(jī)出貨量為表征的整體增速已經(jīng)放緩(圖表 4)。所以，后續(xù) IDC 的高增長實(shí)際已進(jìn)入新 周期，來源于新的行業(yè)驅(qū)動(dòng)力因素。

我們認(rèn)為 IDC 行業(yè)新驅(qū)動(dòng)力主要源于兩方面:(1)現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)向云計(jì)算模式轉(zhuǎn)化帶來的 IDC 建設(shè)機(jī)會(huì);和(2)5G 和 AI 商業(yè)化帶來存儲(chǔ)和算力的增量需求。 云計(jì)算模式下，客戶端的計(jì)算和存儲(chǔ)能力被遷移到云端(服務(wù)器端)，從而對 IDC 需求產(chǎn)生顯著推動(dòng)。企業(yè)上云產(chǎn)生對上游基礎(chǔ)設(shè)施的新需求，因此 IDC 的增長很大程度上會(huì)與云計(jì)算增速調(diào)頻。

根據(jù)中國信通院發(fā)布的《云計(jì)算發(fā)展白皮書(2019)》，2018 年我國公有云市場規(guī)模為 437 億元，同 比增長 65%;預(yù)計(jì)到 2022 年市場規(guī)模將達(dá)到 1731 億元，2015-2021 年的復(fù)合增速達(dá) 50%。公有云細(xì)分 市場中，與 IDC 直接相關(guān)的 IasS 領(lǐng)域增長最為快速，市場比重從 2012 年的 15%大幅提升至 2018 年的 62%。私有云方面，2018 年市場規(guī)模達(dá) 525 億元，同比增長 23%，預(yù)計(jì)到 2022 年市達(dá)到 1172 億元。

5G 與 AI 是增量驅(qū)動(dòng)

5G 驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求

可以預(yù)見，5G 時(shí)代的數(shù)據(jù)規(guī)模將大幅增長。我們分析，數(shù)據(jù)浪潮主要來源于三個(gè)方面:

(1)用戶來源:根據(jù)運(yùn)營商和工信部數(shù)據(jù)，截止 2020 年 5 月底中國 5G 套餐用戶超 5000 萬戶，起重 工僅中國移動(dòng) 5G 套餐累積用戶即達(dá) 5561 萬戶。對比海外，韓國市場同期 5G 用戶數(shù)近 700 萬戶，占 韓國移動(dòng)用戶數(shù)的 10%;韓國 5G 用戶每月的人均流量達(dá) 28G;

(2)應(yīng)用來源:在 5G 技術(shù)之上，將新涌現(xiàn)高清視頻、VR、云游戲、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛等豐富 應(yīng)用場景，為實(shí)現(xiàn)這些應(yīng)用服務(wù)，也會(huì)產(chǎn)生大量數(shù)據(jù);

(3)網(wǎng)絡(luò)來源:5G 網(wǎng)絡(luò)中，邊緣計(jì)算成為網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的大趨勢之一，數(shù)據(jù)除了在中心的云端存儲(chǔ)， 還需要在邊緣網(wǎng)絡(luò)上采集、使用。

對應(yīng)以上數(shù)據(jù)源，基本上都存在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求，包括:(1)用戶的照片、視頻、文檔等個(gè)人數(shù)據(jù); (2)應(yīng)用領(lǐng)域的視頻類數(shù)據(jù);(3)網(wǎng)絡(luò)的 5G 設(shè)備和邊緣計(jì)算數(shù)據(jù)等。

這些數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)將直接導(dǎo)致存儲(chǔ)型服務(wù)器需求的高速增長，并需要相應(yīng)的 IDC 資源去容納。

AI 商用場景驅(qū)動(dòng)算力部署需求

除存儲(chǔ)型服務(wù)器之外，IDC 還需要面對比例不小的算力型服務(wù)器。此類服務(wù)器的重要應(yīng)用就是人工智 能。根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)周刊 2019 年的預(yù)計(jì)，2020 年全球每人將分?jǐn)偟?5,200GB 的數(shù)據(jù)量;其中 1/3 是大數(shù)據(jù) 的一部分。而這些數(shù)據(jù)就將成為人工智能的組成部分。

相比 2017 年 AlphaGo 帶動(dòng)的深度學(xué)習(xí)技術(shù)浪潮，AI 服務(wù)器的用武之地從前期的模型訓(xùn)練、原型探索 等技術(shù)研發(fā)階段，到現(xiàn)在更多用于商業(yè)化應(yīng)用場景，意味著應(yīng)用覆蓋的用戶規(guī)模增長將直接反映到 服務(wù)器需求規(guī)模上來。

國際數(shù)據(jù)中心(同樣簡稱 IDC)于 2020 年 6 月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019 年中國 AI 服務(wù)器出貨量為 7.9 萬臺(tái)，同比增長 47%。這一增速遠(yuǎn)超通用服務(wù)器增速(同期通用服務(wù)器市場同比下降 4%)。而且， 平均每臺(tái)服務(wù)器配置 8.02 個(gè) GPU 加速卡，比 2017 年的 4.31 個(gè)和 2018 年的 5.10 個(gè)有加速增長趨勢。

其發(fā)布的《中國人工智能軟件及應(yīng)用(2019 下半年)跟蹤》報(bào)告還顯示，2019 年中國人工智能軟件 及應(yīng)用市場規(guī)模達(dá) 28.9 億美元。包括硬件在內(nèi)，整體市場規(guī)模達(dá)到 60 億美元;同時(shí)，預(yù)計(jì)到 2024 年中國人工智能軟件及應(yīng)用市場規(guī)模將達(dá)到 127.5 億美金，2018~2024 年的復(fù)合增長率達(dá) 39%。

從夠用到緊缺，規(guī)劃后的 IDC 供給量仍存缺口

數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模的快速擴(kuò)大，背后是 IDC 建設(shè)的投入加碼。尤其是 2019~2020 年以來，眾多相關(guān)企 業(yè)加入到 IDC 市場大軍來，我們開始考慮一個(gè)問題——IDC 建設(shè)浪潮之后，供需關(guān)系如何?未來 2~3 年的 IDC 資源夠用了嗎?

2019 年之前，中國有 227 萬機(jī)柜，夠用但區(qū)域飽和

首先，我們要知道現(xiàn)有的 IDC 資源數(shù)量以及使用率情況。

從全球來看，根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2015-2018 年的 IDC 資源是略有減少的，主要原因是 2017 年 開始出現(xiàn)數(shù)據(jù)中心大型化、集約化的趨勢。2015 年，全球數(shù)據(jù)中心機(jī)柜數(shù)為 479.7 萬個(gè)，到 2017 年 達(dá) 493.3 萬個(gè)，但 2018 年的數(shù)量小幅減少至 489.9 萬個(gè)。

但是中國的情況有所不同。根據(jù)賽迪集團(tuán)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019 年中國數(shù)據(jù)中心數(shù)量大約為 7.4 萬個(gè)，大 約能占全球數(shù)據(jù)中心總量的 23%。2016-2019 年中國數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量逐年上升，2019 年數(shù)據(jù)中心機(jī) 架數(shù)量達(dá)到 227 萬架。

我們對 IDC 企業(yè)進(jìn)行了梳理，對重要 IDC 企業(yè)的現(xiàn)有機(jī)柜數(shù)做了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如圖表 8 所示。根據(jù)我們 的不完全統(tǒng)計(jì)，34 家重要企業(yè)(及政府)現(xiàn)有機(jī)柜數(shù)為 225.7 萬個(gè)，與賽迪的數(shù)據(jù)接近。這些 IDC 企 業(yè)中，擁有量較多的包括中國電信、中國聯(lián)通等。

判斷 IDC 機(jī)柜是否夠用的一個(gè)核心指標(biāo)就是上架率(機(jī)架空間被使用的比率)。理論上，一個(gè)數(shù)據(jù) 中心機(jī)房所有機(jī)柜都處于被使用的狀態(tài)，及上架率達(dá)到 100%，則意味著該機(jī)房滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。再出現(xiàn) 新的需求，那么這個(gè)機(jī)房就“不夠用”了。

當(dāng)然，實(shí)際上 IDC 機(jī)房并不會(huì)到 100%上架率就“飽和”了:
一方面，從類似圖表 10 的機(jī)柜內(nèi)部可以看到，服務(wù)器相關(guān)的 IT 和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需要較為復(fù)雜的聯(lián)系，上架率越高，這些設(shè)備的維護(hù)難度也越大;

另一方面，對服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)客戶來說，IDC 企業(yè)需要為其提供一定的彈性擴(kuò)容能力，當(dāng)它的互聯(lián)網(wǎng)服 務(wù)短期迎來大量新增用戶、流量時(shí)，需要在短期內(nèi)能夠上架新的云端能力。典型的例子就是 2020 年 的疫情期間，典型的線上服務(wù)迎來明顯的擴(kuò)容需求。因此，對于一個(gè)數(shù)據(jù)中心來說，雖然更高的上 架率將帶來更多的收益，但當(dāng)上架率達(dá)到一定程度后，機(jī)柜就可以認(rèn)為是“不夠用”了。我們認(rèn)為 這一比例在 60-80%左右，視各供應(yīng)商的策略不同而有區(qū)別。

根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2017 年我國數(shù)據(jù)中心平均上架率為 52.8%，與 2016 年相比均提高 5%左 右;其中，超大型數(shù)據(jù)中心上架率為 34.4%，大型數(shù)據(jù)中心上架率 54.9%，估計(jì)與超大型數(shù)據(jù)中心在 最近幾年開始建設(shè)加碼有關(guān)。根據(jù)工信部 2018 年數(shù)據(jù)，全國 IDC 利用率仍在 60%以下。因此數(shù)據(jù)中 心基本處于夠用的狀態(tài)。

但是，各個(gè)區(qū)域發(fā)展不平衡，核心地區(qū)有接近飽和的趨勢。產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，河南、浙江、江 西、四川、天津等地區(qū)上架率在 2017 年提升到 60%以上，西部地區(qū)多個(gè)省份上架率由 15%提升到 30% 以上，但仍然處于較低水平。同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，北上廣深等一線城市數(shù)據(jù)中心資源最 為集中，上架率達(dá)到 60%~70%，并且受限于地區(qū)承載能力，新建 IDC 數(shù)量有所放緩。

實(shí)際上，中部、西部、東北地區(qū)具有土地資源豐富、建設(shè)或租金成本較低、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量及運(yùn)營維護(hù)水 平較高等優(yōu)點(diǎn)，適合建立大型及超大型數(shù)據(jù)中心。但是，這些地區(qū)的下游客戶較少，而遠(yuǎn)離客戶將 增加客戶的響應(yīng)時(shí)效和維護(hù)成本，所以存在上架率低的風(fēng)險(xiǎn)。相反，對于互聯(lián)網(wǎng)廠商的自建數(shù)據(jù)中 心來說，由于解決了客戶不足的問題，則體現(xiàn)了相對優(yōu)勢。例如，百度大的數(shù)據(jù)中心位于山西省 陽泉市，服務(wù)器設(shè)計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過 16 萬臺(tái);阿里江蘇云計(jì)算數(shù)據(jù)中心在南通簽約，將成為阿里巴巴 華東地區(qū)大的云計(jì)算中心基地，承載 30 萬臺(tái)服務(wù)器。

在建與規(guī)劃 150 萬，同增近七成，但仍不夠

現(xiàn)有的上架率數(shù)據(jù)反映的是建成的 IDC 滿足當(dāng)時(shí)下游客戶需求的程度，從 60%左右的上架率可以看 到處理原有的業(yè)務(wù)，IDC 是基本夠用但也快要接近飽和。而未來 2~3 年的 IDC 資源是否夠用則更多需 要看現(xiàn)在在建的和規(guī)劃的項(xiàng)目情況。

我們梳理了圖表 8 中對應(yīng)的 34 家企業(yè)公開的在建和規(guī)劃機(jī)柜數(shù):在建數(shù)量為 49.5 萬架，規(guī)劃數(shù)量為 99.2 萬架，合計(jì)約 150 萬架，相比現(xiàn)有的機(jī)柜數(shù)量增長約 67%(見圖表 15)。接近七成的增長反映了 行業(yè)內(nèi)企業(yè)的大力投入熱情，側(cè)面也可以理解，行業(yè)認(rèn)為下游需求將進(jìn)入爆發(fā)增長階段。那么，有 了這些“儲(chǔ)備好的”IDC 資源之后，是否可以滿足即將到來的新需求呢?我們針對需求做了一個(gè)估測。 首先考慮存儲(chǔ)型服務(wù)器需求:

(1)參考標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜和服務(wù)器規(guī)格，假設(shè)單機(jī)柜提供的存儲(chǔ)能力假設(shè)為 64TB，假設(shè)新增的 150 萬機(jī)柜 全部用于存儲(chǔ)，則提供了 9600 萬 TB 容量;

(2)假設(shè) 5G 時(shí)代移動(dòng)端設(shè)備數(shù) 3 億部，按其中 100M(0.1G)需要云端存儲(chǔ)假設(shè)，則日均存儲(chǔ)數(shù)據(jù) 量新增 3000 萬 GB(3 萬 TB)。假設(shè)個(gè)人數(shù)據(jù)占互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的 10%，則全網(wǎng)日增數(shù)據(jù)量 30 萬 TB;

(3)現(xiàn)有規(guī)劃的機(jī)柜能夠滿足全網(wǎng) 9600/30=320 天的存儲(chǔ)需求。

以上假設(shè)均按保守估計(jì)，例如 5G IoT 時(shí)代，個(gè)人數(shù)據(jù)占比應(yīng)遠(yuǎn)小于 10%，遠(yuǎn)期設(shè)備數(shù)也大概率會(huì)超 3 億。同時(shí)，考慮 IDC 的建設(shè)周期一般在一年以上，再加上算力服務(wù)器的需求未計(jì)入，因此可以推斷， 即使現(xiàn)在規(guī)劃的 IDC 資源增長較大，但仍然遠(yuǎn)不夠滿足未來 2-3 年的需求。

判斷:長期缺口存在，三個(gè)努力方向

通過以上分析，我們可以認(rèn)為，IDC 資源的長期缺口是存在的，而且缺口可能在數(shù)倍。那么在以一線 城市為主的核心地區(qū)對 IDC 用地審批有所限制的當(dāng)前，行業(yè)應(yīng)該如何發(fā)展才能保障供應(yīng)呢?我們認(rèn) 為在于盡力加大投建、發(fā)展超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心、發(fā)展高密度機(jī)柜等三個(gè)方向。

加大投建

以上統(tǒng)計(jì)的是目前規(guī)劃的數(shù)據(jù)中心數(shù)量。既然缺口較大，那么可以預(yù)見各方都將在后續(xù)持續(xù)推出投 建規(guī)劃。統(tǒng)計(jì)部分地區(qū)已發(fā)布的 IDC 建設(shè)提速政策如下。

廣東省工信廳 6 月 18 日印發(fā)的《廣東省 5G 基站和數(shù)據(jù)中心(IDC)總體布局規(guī)劃(2021-2025)》(以 下簡稱“廣東《規(guī)劃》”)顯示，截至 2019 年底，省內(nèi)已投產(chǎn)使用的數(shù)據(jù)中心數(shù)量約 160 個(gè)(其中 超大型、大型和中小型數(shù)據(jù)中心各占 1%、20%和 79%)。規(guī)劃在建的機(jī)架數(shù)量約 18.5 萬個(gè)，已投產(chǎn) 的機(jī)架數(shù)量約 11.6 萬個(gè)(折合標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架數(shù) 21.8 萬個(gè)，合計(jì)功率 545 兆瓦)，在用的機(jī)架數(shù)量約 7.2 萬 個(gè)(折合標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架數(shù) 13.5 萬個(gè)，合計(jì)功率 337 兆瓦)，累計(jì)服務(wù)器數(shù)量超過 86.4 萬臺(tái)，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 約 25 萬 TB，折合占地面積超過 800 畝，總投資額約 700 億元。

規(guī)劃剔除“先提后擴(kuò)”的建設(shè)思路，即先提高上架率，后擴(kuò)容和新增。單個(gè)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目上架率達(dá) 到 60%后，方可申請擴(kuò)容和新建項(xiàng)目。根據(jù)通知的規(guī)劃目標(biāo)，在全省 9 個(gè)數(shù)據(jù)中心中，第一階段 (2021-2022 年)上架率達(dá)到 65%以上，規(guī)劃建設(shè)折合標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架數(shù)約 47 萬個(gè)。第二階段(2023-2025 年) 上架率達(dá) 75%以上，規(guī)劃建設(shè)在折合標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架數(shù)累計(jì)約 100 萬個(gè)。

此規(guī)劃印發(fā)于圖表 14 統(tǒng)計(jì)時(shí)間之后，也是對我們提到的各地將持續(xù)推出投建規(guī)劃的一個(gè)印證。相信 在這樣補(bǔ)缺口的政策帶動(dòng)之下，行業(yè)缺口有望通過大力投建逐步得到縮小。

超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心

前文幾處提到大型和超大型數(shù)據(jù)中心，主要是依據(jù)機(jī)架數(shù)量來界定，在不同的規(guī)劃中略有區(qū)別(例 如廣東《規(guī)劃》中將 1000-3000 架定義為中型數(shù)據(jù)中心)。

超大型數(shù)據(jù)中心的建設(shè)相對起步較晚，一般對土地資源等要求也較高。例如，廣東《規(guī)劃》中廣深 地區(qū)原則上以中小型數(shù)據(jù)中心建設(shè)為主，大型和超大型則在其他地區(qū)落地。但是，超大型數(shù)據(jù)中心 因?yàn)槠鸩酵?、?guī)模大，其上架率也低于行業(yè)平均水平，因此能夠在后續(xù)發(fā)展中提供更有利的 IDC 資 源。隨著超大型數(shù)據(jù)中心的利用率提升，其供應(yīng)的服務(wù)器數(shù)量在整體中的占比也得到相應(yīng)提升。

高密度機(jī)柜

高密度機(jī)柜數(shù)據(jù)中心是指機(jī)柜(42U 的 19’’標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架)功率負(fù)載在 8kW 以上，密集擺放，專門用來對 大容量存儲(chǔ)、高性能計(jì)算(刀片密集型服務(wù)器)和功率較大的小型計(jì)算機(jī)等單位功率系數(shù)較高的信 息設(shè)備配套建設(shè)的數(shù)據(jù)中心。提升機(jī)柜密度可以在有限的 IDC 機(jī)房內(nèi)提升機(jī)柜數(shù)量和承載的算力、 存儲(chǔ)能力。

高密度機(jī)柜意味著供電能力要求高。在 2018 年之前的典型 IDC 設(shè)施規(guī)劃中，主流電力以 10A、12A 等 為主，單機(jī)柜供電 20A 的電力要求屬于“高端”需求。而根據(jù)科智咨詢發(fā)布的《2018-2019 上海及周 邊地區(qū) IDC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》中顯示，2018 年上海地區(qū)行業(yè)客戶對數(shù)據(jù)中心單機(jī)柜供電的采購需 求集中在 16A 以上，有了大幅提升。

高密度機(jī)柜的技術(shù)難度較標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜有所提升。當(dāng)數(shù)據(jù)中心密度越大，傳統(tǒng)設(shè)計(jì)的供電、制冷、備災(zāi) 等方案都可能需要改進(jìn)。否則，一次機(jī)柜電源故障，就可能造成以前數(shù)倍的損失。因此，高密度機(jī) 柜如果成為行業(yè)趨勢，那么將會(huì)對行業(yè)公司提出更高的門檻要求。

多方共建，誰更受益?

在 IDC 這個(gè)快速增長的新周期市場中，參與者顯著增加。那么，目前的格局如何?什么樣的企業(yè)能 夠在后續(xù)的競爭中獲得優(yōu)勢呢?

誰在建設(shè) IDC:運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)云廠商和獨(dú)立第三方

參與 IDC 服務(wù)以及增值服務(wù)的廠商主要包括三類:(1)電信運(yùn)營商、(2)互聯(lián)網(wǎng)云廠商和(3)中 立第三方 IDC 服務(wù)企業(yè)。其中，電信運(yùn)營商即在行業(yè)上游提供網(wǎng)絡(luò)設(shè)施等產(chǎn)品，又在下游使用 IDC 服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)巨頭進(jìn)入云計(jì)算領(lǐng)域后，即是下游客戶，又開始成為 IDC 企業(yè)(但大部分是自用)， 之后還會(huì)針對性地為客戶提供托管設(shè)施，利用 IDC 設(shè)施將關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用部署到客戶附近。只 有第三方企業(yè)是專注于數(shù)據(jù)中心服務(wù)和增值服務(wù)領(lǐng)域。

一個(gè)典型的趨勢是鋼鐵企業(yè)切入 IDC 領(lǐng)域，因?yàn)榇祟惞就媾R原有業(yè)態(tài)受城市規(guī)劃影響而遷出， 從而閑置了相應(yīng)的土地、廠房(可改造 IDC 機(jī)房)、電力能耗指標(biāo)等，有的還能夠直接對接到自身 鋼鐵企業(yè)信息化的下游需求。

怎樣的 IDC 公司有優(yōu)勢?

IDC 行業(yè)被稱為是“數(shù)字地產(chǎn)”，往往拿來和商業(yè)地產(chǎn)做類比。這是因?yàn)榈湫偷臄?shù)據(jù)中心(1)需要 商業(yè)用地、土建與裝修、電力能源等核心資源，(2)然后通過向終端客戶出租獲取租金(運(yùn)營)收 入。因此商業(yè)地產(chǎn)的競爭邏輯很大程度上可以搬到 IDC 領(lǐng)域來，比如地段、租金成本等。

在此之外，IDC 企業(yè)還有其它方面的競爭力比較。從成本端來看，數(shù)據(jù)中心的整體擁有成本(TCO) 基本由直接成本、電力成本、財(cái)務(wù)成本、運(yùn)營管理成本、空置成本等組成。

地段、拿地能力和土地土地購置、租金成本及建設(shè)成本、網(wǎng)絡(luò)成本等就屬于直接成本。

相比于基本是一次性的直接成本，能源成本是持續(xù)的，而且 IDC 內(nèi)耗電設(shè)備眾多，因此電力成本天 然占據(jù)大頭。雖然地域影響能源成本很大，但從企業(yè)的粒度來看，在二三線拿地的能力差距并沒有 在一線地區(qū)那么大。所以，隨著產(chǎn)業(yè)向能 耗低成本地區(qū)遷移的比重加大，地段因素的影響在減小， 更多的還要看技術(shù)團(tuán)隊(duì)對能耗控制的能力。

另一方面是財(cái)務(wù)成本，擁有融資渠道優(yōu)勢的龍頭和上市公司能夠以較低的成本拿到資金，從而用于 投建新的數(shù)據(jù)中心，或者并購。由于技術(shù)團(tuán)隊(duì)相對來說不是門檻，因此并購是 IDC 企業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò) 張的優(yōu)選方式，也是傳統(tǒng)廠商進(jìn)入 IDC 行業(yè)的選途徑。

運(yùn)營管理成本相對來說各家差距不會(huì)太大(其中能耗控制相關(guān)的運(yùn)營水平已經(jīng)體現(xiàn)在電力成本方 面)，但是良好的運(yùn)營有助于 IDC 在高上架率時(shí)滿足客戶動(dòng)態(tài)需求。

空置情況受地段、租用價(jià)格等因素影響，批發(fā)型 IDC 廠商因大客戶批量采購或預(yù)定相對來說會(huì)表現(xiàn) 更好一些。

綜合來看，判斷哪一類企業(yè)更有競爭力，我們認(rèn)為可以概括如下:(1)從供給端看，沿襲數(shù)字地產(chǎn) 邏輯，物業(yè)核心資源是護(hù)城河;(2)從消費(fèi)端看，標(biāo)桿客戶和服務(wù)黏性可鞏固持續(xù)收入;(3)投 資排序上看，同時(shí)擁有地產(chǎn)資源、行業(yè)積累和標(biāo)桿客戶的企業(yè)顯然最具投資價(jià)值;其次是有大客戶 的企業(yè)，有的大客戶可配合解決定制化的資源選址問題，而行業(yè)積累可通過收購或建設(shè)團(tuán)隊(duì)來解決。

網(wǎng)頁標(biāo)題：云計(jì)算專題報(bào)告：在建的數(shù)據(jù)中心夠用嗎
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