云服務(wù)器市場現(xiàn)狀與未來：持續(xù)增長

某權(quán)威海外研究機(jī)構(gòu)，2019年服務(wù)器投入增速遠(yuǎn)弱于2018年，18年的11%下滑到19年4%，國內(nèi)相關(guān)的服務(wù)器上市公司，近期走勢明顯弱于盤面，比如浪潮等，增速下滑主要原因，芯片更新周期已過、數(shù)據(jù)中心建設(shè)放緩，其中互聯(lián)網(wǎng)巨頭投入增速從58%下滑到12%。

上述觀點(diǎn)，至于數(shù)據(jù)是否權(quán)威，不好驗(yàn)證，但是不可否認(rèn)，云計(jì)算雖然高增，但是季度增速同比和環(huán)比變?nèi)?，是事?shí)，那么之后的云計(jì)算相關(guān)的公司及服務(wù)器等，還有沒有機(jī)會？

回顧2018年，是服務(wù)器采購超級大年

18年是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭公有云戰(zhàn)略投入元年（AWS高投入從12~13年開始），今日頭條等二線互聯(lián)網(wǎng)廠商流量報(bào)復(fù)，服務(wù)器需求劇增，而17年內(nèi)存價(jià)格因產(chǎn)能原因上漲3倍，服務(wù)器廠商無法把內(nèi)存成本轉(zhuǎn)嫁至下游（17Q4開始轉(zhuǎn)嫁成本），積壓存貨不發(fā)出，且服務(wù)器核心部件上游英特爾處理器、AI芯片的2016-2017投入和產(chǎn)出帶動2018年下游服務(wù)器更新。

以AWS為例，季度性資本支出波動是正?，F(xiàn)象，15Q4-16Q3是資本支出增速低估，16Q4-17Q4資本支出增速恢復(fù)至50%以上，而AWS云計(jì)算收入端持續(xù)保持每個季度50%左右增速，可見硬件投入和云計(jì)算收入有一定相關(guān)性，但是并非完全線性相關(guān)。

近期全球IaaS頭部企業(yè)相繼發(fā)布財(cái)報(bào)，整體略超市場預(yù)期

根據(jù)公告，龍頭亞馬遜AWS收入同比增長45%，行業(yè)第二微軟Azure收入同比增長76%略超市場預(yù)期。全球云計(jì)算公司財(cái)報(bào)，進(jìn)一步驗(yàn)證產(chǎn)業(yè)方向和景氣度，國內(nèi)巨頭阿里云，與海外云計(jì)算巨頭收入規(guī)模，仍有較大差距。比如阿里云與AWS收入規(guī)模仍相差10倍。

近期中國標(biāo)桿saas公司廣聯(lián)達(dá)、用友網(wǎng)絡(luò)相繼發(fā)布財(cái)報(bào)，下游客戶Q3云需求依然非常旺盛。根據(jù)財(cái)報(bào)，廣聯(lián)達(dá)預(yù)收款較年初增長113%，用友網(wǎng)絡(luò)云收入同比增長接近200%。

長期看，服務(wù)器仍然是增量市場，而驅(qū)動這一變化的仍然是流量增長，流量需求來自：

1、互聯(lián)網(wǎng)/移動互聯(lián)網(wǎng)：移動設(shè)備數(shù)量擴(kuò)張、內(nèi)容形式多樣化使流量爆發(fā)，巨頭布局建設(shè)數(shù)據(jù)中心，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的需求增加；

2、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：工業(yè)大數(shù)據(jù)是“智”造基礎(chǔ)，工業(yè)企業(yè)上云是智能制造的必然趨勢，服務(wù)器等硬件是基礎(chǔ)；

3、萬物互聯(lián)：海量設(shè)備將催化流量進(jìn)一步爆發(fā)，服務(wù)器將成為數(shù)據(jù)連接的重要節(jié)點(diǎn)，賦予各種設(shè)備強(qiáng)大的計(jì)算能力。

綜上，云服務(wù)提供商，是未來服務(wù)器需求的主力，無論是云業(yè)務(wù)體量，還是服務(wù)器裝機(jī)數(shù)量，國內(nèi)與美國相比，還有量級的差距。從時間周期，云服務(wù)提供商對服務(wù)器的需求增速有望繼續(xù)保持。

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