服務器的新時代正在開啟Arm和RISC-V能撼動x86？

隨著AMD再次與英特爾在服務器市場競爭，服務器芯片市場50%的運營利潤率的時代已經(jīng)結(jié)束。另外，IBM的Power服務器、Arm服務器，還有潛力巨大的RISC-V架構(gòu)芯片都努力瓜分x86架構(gòu)服務器市場的份額。只是，除非英特爾和AMD的服務器銷售出現(xiàn)重大問題，非x86服務器可能很難獲得巨大的成功。但無論如何，這一市場未來將不會無聊。

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當一個季度出貨258萬臺服務器時，感覺就像是全濟放緩令人失望，這也許是全球經(jīng)濟整體放緩的提前出現(xiàn)的信號。但是，2019年第一季度服務器出貨量略微下降5.1%主要的原因可能是超大規(guī)模云服務建設者在2017年底和2018年初進行了投入，然后等待英特爾和AMD新的處理器。

根據(jù)IDC的統(tǒng)計，在截至3月份的季度中，服務器的出貨量達到258萬臺，收入增長4.4%達到198億美元。而且服務器購買方購買的服務器配置越來越豐富，對大閃存的需求更稿，有的需要GPU或FPGA加速器，他們正在盡其所能保持收入的增長，即使它可能沒有像我們期望的那樣增長。

據(jù)我們所知，沒有一家原始設備制造商或原始設計制造商用黑色墨水滾動，更不用說游泳了。但隨著服務器的平均銷售價格下降到2000年的水平，2010年后它需要在2010年再次提升。下圖是基于IDC的數(shù)據(jù)，自2009年第一季度以來x86服務器的平均售價：成都服務器托管

這幾乎是1999年到2009年服務器平均銷售價格下降的鏡像，因為專有系統(tǒng)以及RISC / Unix系統(tǒng)不再受歡迎，它們曾在20世紀90年代中期貢獻了系統(tǒng)收入的一半。需要明白，在x86處理器、Linux和WindowsServer成熟之前，它都是互聯(lián)網(wǎng)公司的選。

我們開始追蹤服務器時，2009年的大衰退正在發(fā)生。巧合的是，那時AMD正因為Opteron(皓龍)處理器退出服務器市場，英特的“Nehalem”Xeons(至強)處理器借鑒了許多Opteron的經(jīng)驗。大衰退之時，服務器虛擬化正走向成熟，此時英特爾提供64位多核處理器，讓其數(shù)據(jù)中心集團的收入開始快速增長，并且由于缺少競爭，其利潤也大幅增加。

大衰退對整個產(chǎn)業(yè)帶來了很多影響，其中之一就是它將所有非x86處理器降級為利基狀態(tài)。RISC / Unix供應商無法提供與英特爾Xeon處理器加上Linux或Windows Server操作系統(tǒng)運行虛擬化堆棧匹敵的性能。與此同時，隨著在線應用程序和云計算變得流行，超大規(guī)模和云構(gòu)建商的計算容量需求也有一個數(shù)量級的增長。因此，英特爾每個季度銷售在不斷上升，即使核心數(shù)量和每個時鐘周期的指令在不斷增加，這是處理器常規(guī)的升級。

如果假設IDC統(tǒng)計服務器平均每季度銷售的核心數(shù)量以及芯片的IPC層數(shù)，就可以得出每季度的相對總體性能容量指標(在我們的案例中是計算整數(shù)性能，不包括浮點性能);我們從IDC的統(tǒng)計中可以得到服務器的銷售收入，如果你將這兩條線放在一起，它就說明了過去十年全球服務器計算容量的增加。此外，它還展示了價格/性能如何隨著RISC / Unix機器從市場上消失，價格/性能的比是如何大幅提高。

有幾點需要注意，市場不時地大量購買服務器然后有所減少，這些不僅與CPU產(chǎn)品周期有關(guān)。另外，從2018年第四季度到2019年第一季度的計算容量的下降是服務器市場在過去十年中經(jīng)歷的大幅度下降，但它實際上代表了正常的略微指數(shù)性的回歸，主要是線性曲線。

事實上，下降之后的服務器容量仍然比2009年第一季度全球銷售的服務器容量大4.4倍。超大規(guī)模和云建設者在去年第三和第四季度退出，但企業(yè)仍在推動這一市場增長，當企業(yè)、超大規(guī)模和云計算建設者在第一季度全部退出時，自然就引發(fā)了下滑。但更確切地說，超大規(guī)模開發(fā)商和云建設者在統(tǒng)計發(fā)布前進行了購買，說實話，這屬于回歸“正常”。

這張圖表的還表明，服務器價格/性能的相對價格在2009年和2011年之間大幅下降，但隨后下降幅度減小，因為英特爾在數(shù)據(jù)中心擁有霸主地位。當然，英特爾正在產(chǎn)品中增加支持更多整數(shù)，提升內(nèi)存速度以實現(xiàn)平衡，閃存正在取代磁盤，并且矢量引擎性能增長得更快，整數(shù)性能成本和三年前大致相同。整體看，這比大蕭條時便宜了一個數(shù)量級。

在過去的兩個季度里價格/性能的曲線開始向下彎曲，這是因為AMD重新開始參與競爭，核心數(shù)量將會上升，價格會下降，并達到一個新的水平。據(jù)我們所知，隨著價格下降，利潤將隨之下降。未來對AMD的羅馬Epyc處理器和英特爾的冰湖Xeons處理器的問題是，市場需求的增長能否抵消服務器利潤的下降甚至提升利潤。

無論哪種方式，我們都認為服務器芯片市場50%的運營利潤率的時代已經(jīng)結(jié)束，除非AMD和英特爾達成協(xié)議保持人為的高價格。這幾乎是不可能的，也是非法的。這些利潤永遠不會回來，就像從科學工作站到數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)變時，x86的Xeons不會降低標準與RISC / Unix競爭。Arm應該是一個競爭者，從智能手機跳到數(shù)據(jù)中心帶領(lǐng)價格的降低，但這還沒有發(fā)生。

資金才能夠保持公司業(yè)務的持續(xù)性，從IDC的統(tǒng)計中可以看出OEM和ODM的收入是多少，我們從IDC的數(shù)據(jù)中不知道他們中的任何一個是否實際賺錢，我們懷疑，在許多情況下，OEM和ODM帶來的利潤不多，并且可能通過服務獲得更多利潤。即使通過上市公司的財務業(yè)績來看，也很難判斷其實際是否賺錢，因為數(shù)據(jù)中包含許多干擾因素。

以下是供應商在2019年第一季度和2018年四季度出貨量及營收的情況：成都服務器托管

值得一提的是，IBM這次沒有進入前五大供應商，因為它的System z14升級周期已經(jīng)逐漸過去，即使Power Systems業(yè)務有所增長。將X86服務器業(yè)務賣給聯(lián)想確實無助于IBM提升盈利能力。IBM仍然沒有像我們認為的那樣在系統(tǒng)中賺到那么多錢，并且，當競爭激烈時，價格下降將使利潤下降得更快。

以下是自2009年以來主要OEM和ODM收入的對比：成都服務器托管

戴爾是全球排名第一的系統(tǒng)提供商，也是其最重要的收入來源，這已經(jīng)持續(xù)了一段時間?；萜展?，包括其在中國的合作伙伴H3C，排名第二。戴仍然在增長，HPE保持平穩(wěn)，但目前尚不清楚這兩家公司是否真的通過出售服務器獲得豐厚的利潤。

在第一季度，浪潮(包括其與IBM在中國的Power Systems合作)以及聯(lián)想和思科系統(tǒng)在IDC的統(tǒng)計中幾乎打成平手。浪潮獲得了12.2億美元的銷售額，增長36.4%，營收增長遠遠高于整個市場的增長，聯(lián)想的營收為11.4億美元，增長3.9%，思科營收是10.5億美元，增長6.9%。所有ODM廠商創(chuàng)造了45.5億美元的銷售額，下降1%，其余的市場占43.4億美元，增長2.7%。

在2019年，x86和非x86服務器的收入分配發(fā)生了變化，并且很難記住時間，實際上，在大蕭條的時候，x86的和非x86服務器系統(tǒng)銷售收入幾乎是相同的。隨著云建設者和超大規(guī)模人員開始構(gòu)建其數(shù)百萬服務器節(jié)點，這種變化在加速。

IBM大型機和Power平臺的銷售，少數(shù)的Arm系統(tǒng)以及其它遺留的系統(tǒng)(主要是Sparc和Itanium系統(tǒng))已經(jīng)達到每季度大約15億美元的穩(wěn)定狀態(tài)，收入或花費2億美元。非x86系統(tǒng)主宰是IBM System z主機，基于Power生態(tài)，Arm仍然只是數(shù)據(jù)中心非常少的一部分。成都網(wǎng)站制作公司

這可能會改變，但隨著AMD重新加入這一市場的競爭，可能性越來越小。Arm芯片最終可能會進入數(shù)據(jù)中心的網(wǎng)絡和其他設備，甚至比現(xiàn)在更多，而不會真正影響服務器市場，除非英特爾或AMD的X86服務器銷售出現(xiàn)問題。當Arm服務器芯片和軟件堆棧完善之后，看到Arm占據(jù)優(yōu)勢是非常有趣的。但就目前的情況看，企業(yè)更加關(guān)注的是他們的服務器中有多少可能使用AMD Epycs而不是因英特爾Xeons。

RISC-V也可能是這一領(lǐng)域的有利競爭者，但無論如何，這個市場肯定不無聊。

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