中國(guó)公有云市場(chǎng)，誰(shuí)主沉浮

1998年9月，24歲的布林和25歲的佩奇在一間車庫(kù)里開(kāi)啟了創(chuàng)建谷歌的征程，由于資金短缺，他們買不起好的硬件設(shè)備，只能用一些過(guò)時(shí)的零件組裝成勉強(qiáng)能用的服務(wù)器，但這些“垃圾”零件組裝起來(lái)的服務(wù)器顯然不會(huì)好用，故障經(jīng)常發(fā)生。為此，他們決定寫(xiě)一套完善的容災(zāi)軟件系統(tǒng)來(lái)克服硬件的問(wèn)題，利用軟件將這些成千上萬(wàn)不可靠的硬件組織成一個(gè)穩(wěn)定可靠的IT系統(tǒng)。

到2000年，他們已經(jīng)擁有了幾千臺(tái)這樣的服務(wù)器。于是他們又用網(wǎng)絡(luò)將這些服務(wù)器連接起來(lái)，重新設(shè)計(jì)了一套新型的運(yùn)算模式來(lái)實(shí)現(xiàn)高性能運(yùn)算。這就是現(xiàn)在所說(shuō)的“云計(jì)算”的雛形。那些用網(wǎng)線連起來(lái)的幾百臺(tái)破爛服務(wù)器，加上容災(zāi)軟件系統(tǒng)，提供每秒數(shù)千次搜索請(qǐng)求服務(wù)，就是“云計(jì)算”的最早模式。

在此基礎(chǔ)上，2002年亞馬遜推出了 AWS 平臺(tái)，這其實(shí)也標(biāo)志著云計(jì)算服務(wù)的正式誕生。而2003~2006年，Google發(fā)表的關(guān)于分布式文件系統(tǒng)（GFS）、并行計(jì)算（MapReduce）、數(shù)據(jù)管理（Big Table）和分布式資源管理（Chubby）的四篇論文，則奠定了云計(jì)算發(fā)展的基礎(chǔ)。

從此，云計(jì)算就一發(fā)不可收，洶涌澎湃的發(fā)展了起來(lái)，據(jù)全球知名咨詢公司Gartner預(yù)測(cè)，到2020年全球云計(jì)算市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)到4110億美元，如此龐大的市場(chǎng)，也吸引了眾多廠商的進(jìn)入，亞馬遜、谷歌、微軟、阿里、騰訊、百度、華為等業(yè)界大廠都重磅押注云計(jì)算，將其視為未來(lái)發(fā)展的一個(gè)重要方向。

全球云計(jì)算市場(chǎng) IaaS競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化

不過(guò)，縱觀整個(gè)云計(jì)算市場(chǎng)，公有云IaaS服務(wù)仍然占據(jù)主要市場(chǎng)份額，據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)，2018年IaaS全球規(guī)模達(dá)到324億美元，相比2017年的247億美元增長(zhǎng)了31.3%。而據(jù)國(guó)際權(quán)威分析機(jī)構(gòu)Frost & Sullivan 弗若斯特沙利文發(fā)布最新的《中國(guó)IT基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)白皮書(shū)》顯示，截至2018年底，中國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)924.1億元。未來(lái)五年，在移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代下快速增長(zhǎng)的大規(guī)模算力需求和快速發(fā)布及部署需求帶動(dòng)下，云基礎(chǔ)設(shè)施在企業(yè)用戶中將得到進(jìn)一步普及。預(yù)計(jì)未來(lái)五年中國(guó)的云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)速度將達(dá)到37.0%，并在2023年達(dá)到4,935.9億元的市場(chǎng)規(guī)模。

這就使得公有云IaaS市場(chǎng)成為了眾廠商在公有云領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)最激烈的市場(chǎng)之一，各大云廠商紛紛使出渾身解數(shù)，想要在這個(gè)市場(chǎng)博得一席之地。不過(guò)，想要在未來(lái)的IaaS市場(chǎng)搶占先機(jī)，并不是一件容易的事情，需要具備多方面的能力以及長(zhǎng)期的積累和沉淀，絕不是一朝一夕之功。

眾所周知，經(jīng)過(guò)將近二十多年的發(fā)展，企業(yè)已經(jīng)從“上云”發(fā)展到“用云”，云計(jì)算也從上半場(chǎng)進(jìn)入了下半場(chǎng)，如果說(shuō)云計(jì)算的上半場(chǎng)還可以通過(guò)低廉的價(jià)格、規(guī)模的效應(yīng)、一般的服務(wù)來(lái)滿足的話，在云計(jì)算下半場(chǎng)，當(dāng)傳統(tǒng)企業(yè)開(kāi)始上云和用云的時(shí)候，就需要云廠商具有ToB服務(wù)的能力和企業(yè)服務(wù)方面的豐富經(jīng)驗(yàn)和長(zhǎng)期積累。這是因?yàn)?，傳統(tǒng)企業(yè)對(duì)于云服務(wù)的要求，相對(duì)于初創(chuàng)企業(yè)和新型企業(yè)，要嚴(yán)格許多，他們對(duì)云服務(wù)的性能、可靠性、穩(wěn)定性、連續(xù)性都有著很高的要求，因?yàn)椋粋€(gè)微小的故障，都可能都會(huì)對(duì)這些企業(yè)的業(yè)務(wù)造成不可估量的影響，這對(duì)于沒(méi)有企業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和積累的一些云廠商來(lái)說(shuō)，實(shí)際上是一個(gè)非常嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，而對(duì)于具有豐富企業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和積累的云廠商來(lái)說(shuō)，這又是一個(gè)非常良好的機(jī)遇。

未來(lái)中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)誰(shuí)是贏家？

最近，IDC發(fā)布了《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2019上半年）跟蹤》報(bào)告，報(bào)告顯示，2019上半年，中國(guó)公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模（IaaS/PaaS/saas）達(dá)到54.2億美元，其中IaaS市場(chǎng)增速穩(wěn)健，同比增長(zhǎng)72.2%，PaaS市場(chǎng)增速有所回落，同比增長(zhǎng)92.6%。

整體來(lái)看，2019年上半年，中國(guó)公有云市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，在IaaS市場(chǎng)，排名前10的廠商目前已占據(jù)了超過(guò)90%的市場(chǎng)份額，呈現(xiàn)出群雄逐鹿的激烈競(jìng)爭(zhēng)場(chǎng)面。

而從此份報(bào)告中，可以發(fā)現(xiàn)，在2019年Q2，頭部集團(tuán)的阿里云、騰訊云增速有所放緩，市場(chǎng)份額也都有著不同程度降低，第三名的中國(guó)電信增速基本持平，而華為云IaaS+PaaS整體市場(chǎng)增長(zhǎng)超過(guò)350%，在TOP廠商中增長(zhǎng)最快。此外，在2019年Q2，華為云IaaS市場(chǎng)份額上升到6.7%，增速368%，位居各廠商第一，更是首度超越AWS。

一方面，TOP5整體格局中，一家廠商的份額有所提升必定意味著其他廠商的回落。這樣的結(jié)果，也驗(yàn)證了先前的結(jié)論，即在云計(jì)算的下半場(chǎng)，在企業(yè)級(jí)服務(wù)市場(chǎng)有著豐富經(jīng)驗(yàn)和長(zhǎng)期全棧技術(shù)積累的云廠商將會(huì)逐漸搶占市場(chǎng)，在IaaS的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)足的發(fā)展。相應(yīng)地，在這兩個(gè)方面欠缺的廠商就愈發(fā)會(huì)在后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)中顯露疲態(tài)。

另一方面，隨著各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮，未來(lái)，傳統(tǒng)企業(yè)對(duì)于云計(jì)算的需求將會(huì)越來(lái)越旺盛。例如，傳統(tǒng)制造業(yè)希望在工業(yè)質(zhì)檢、流程再造等方面搭上云計(jì)算的快車，傳統(tǒng)零售企業(yè)希望能在在云上搭建新的數(shù)字營(yíng)銷體系，教育機(jī)構(gòu)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)甚至政府希望能夠在云上做到了成本節(jié)約、效能提升，提升服務(wù)能力。再加上工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、自動(dòng)駕駛、新商業(yè)新零售等新趨勢(shì)以及云與AI、5G的結(jié)合，具有強(qiáng)大企業(yè)服務(wù)基因以及行業(yè)定制化解決方案的廠商，將會(huì)在云計(jì)算下半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中取得越來(lái)越大的優(yōu)勢(shì)。

公有云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 最終比拼的是什么？

縱觀國(guó)內(nèi)整個(gè)云計(jì)算市場(chǎng)，雖然阿里、騰訊憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)以及電商生態(tài)迅速占據(jù)了大部頭的市場(chǎng)份額，但其客戶主要以創(chuàng)新性、互聯(lián)網(wǎng)型等非傳統(tǒng)企業(yè)為主，而在這部分，經(jīng)過(guò)數(shù)年的高速增長(zhǎng)，其存量市場(chǎng)正逐漸無(wú)法滿足高速增長(zhǎng)的需求，這也是像阿里、騰訊這樣的云計(jì)算頭部廠商增速放緩的最直接原因。而隨著傳統(tǒng)企業(yè)上云不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，云計(jì)算下半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將主要集中在傳統(tǒng)企業(yè)市場(chǎng)，而這個(gè)市場(chǎng)，就其潛在規(guī)模來(lái)說(shuō)，應(yīng)該遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出云計(jì)算上半場(chǎng)。因此，各個(gè)云廠商都是厲兵秣馬，摩拳擦掌，想要在這個(gè)更大的市場(chǎng)取得更大的成功，這從阿里、騰訊近些年來(lái)的組織架構(gòu)調(diào)整以及對(duì)于傳統(tǒng)企業(yè)市場(chǎng)的重點(diǎn)關(guān)注和巨大投入就可以看出端詳，而云計(jì)算下半場(chǎng)傳統(tǒng)企業(yè)云計(jì)算市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也許會(huì)與云計(jì)算上半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)大相徑庭，目前取得優(yōu)勢(shì)的云廠商也不一定就能在云計(jì)算的下半場(chǎng)穩(wěn)操勝券，因此，各大云廠商才會(huì)不惜重金投入這個(gè)市場(chǎng)。

而具體到IaaS市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，要想在為傳統(tǒng)企業(yè)提供云服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)，則最終比拼的是IaaS服務(wù)商在三方面的能力：可靠性和性能、全棧能力、企業(yè)服務(wù)。

可靠性和性能

相對(duì)于云計(jì)算上半場(chǎng)的用戶，傳統(tǒng)企業(yè)用戶最擔(dān)心也最關(guān)注的事情，非云服務(wù)的可靠性和性能莫屬。盡管人們也會(huì)討論服務(wù)的成本和可擴(kuò)展性等等，但如果服務(wù)不可用或者服務(wù)難以使用，那么，人們就會(huì)選擇其它的服務(wù)。尤其對(duì)于傳統(tǒng)企業(yè)更是如此，如果連服務(wù)的基本可用性、可靠性都無(wú)法保證，企業(yè)又為什么要為云服務(wù)買單呢？

實(shí)際上，由于操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等通用應(yīng)用系統(tǒng)通常是主流的選擇，在各平臺(tái)的差異并無(wú)明顯差別，因此，IaaS服務(wù)可靠性和性能的關(guān)鍵，就在于IaaS服務(wù)提供商在計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施層面以及軟硬協(xié)同能力的比拼。而若要在計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、軟硬協(xié)同等方面同時(shí)都具有強(qiáng)大的實(shí)力，不僅需要有洞悉云、管、端全過(guò)程的能力，更需要在計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域有著深刻的理解以及長(zhǎng)期扎實(shí)的技術(shù)沉淀和積累。

全棧能力

隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)化、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和AI技術(shù)的興起，傳統(tǒng)行業(yè)正面臨數(shù)字化轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，企業(yè)一方面需要考慮原有傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的云化，另一方面需要基于云平臺(tái)，結(jié)合各種新技術(shù)開(kāi)發(fā)分布式創(chuàng)新應(yīng)用。這就需要功能更加全面、靈活和可長(zhǎng)期演進(jìn)的全棧云平臺(tái)，能夠從芯片、硬件、軟件、解決方案等各個(gè)層面為傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供強(qiáng)大有力的支撐，幫助傳統(tǒng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值。

而要具有全棧能力，就要求IaaS服務(wù)提供商不但要有底層能力，還要有上層平臺(tái)能力，更需要有從芯片到硬件再到軟件，再到應(yīng)用的完整整合能力，包括對(duì)各行業(yè)業(yè)務(wù)的深刻理解能力，這樣，才能給為用戶提供真正的全棧能力。

企業(yè)服務(wù)能力

企業(yè)服務(wù)能力是IaaS服務(wù)一個(gè)容易被大家所忽視的關(guān)鍵選項(xiàng)。所謂企業(yè)服務(wù)能力，就是云服務(wù)商能夠具有持續(xù)為企業(yè)上云用戶提供技術(shù)支持和服務(wù)的種類和能力，尤其是對(duì)于傳統(tǒng)企業(yè)用戶來(lái)說(shuō)，這項(xiàng)能力更加不可或缺。而要具有這種技術(shù)支持和服務(wù)的能力，則需要IaaS服務(wù)商對(duì)于企業(yè)服務(wù)有著深刻的認(rèn)識(shí)，在企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域有著長(zhǎng)期的技術(shù)積累、深厚的實(shí)踐沉淀以及豐富的企業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，擁有強(qiáng)大的線上線下服務(wù)團(tuán)隊(duì)以及遍布全球的服務(wù)支撐才行。

因此，只有在這三方面都能夠有出色表現(xiàn)的IaaS服務(wù)提供商，才有可能在最終的比拼中占得先機(jī)。而在國(guó)內(nèi)提供IaaS服務(wù)的眾多云廠商中，能夠同時(shí)在這三方面都有著強(qiáng)大實(shí)力的云提供商，在當(dāng)前國(guó)內(nèi)云計(jì)算四強(qiáng)中，應(yīng)該說(shuō)只有華為一家。

在可靠性和性能方面，華為長(zhǎng)期服務(wù)運(yùn)營(yíng)商的經(jīng)驗(yàn)，三十多年在軟硬件行業(yè)的沉淀和積累以及從芯片到云、管、端全過(guò)程的能力，使得華為可以為企業(yè)上云用戶提供足以媲美運(yùn)營(yíng)商級(jí)的可靠性和性能。

在全棧能力方面，F(xiàn)rost &Sullivan基于對(duì)全棧AI市場(chǎng)的調(diào)研與分析，發(fā)布了最新的《中國(guó)全棧AI市場(chǎng)研究報(bào)告》。報(bào)告針對(duì)全棧AI能力對(duì)中國(guó)人工智能主流廠商進(jìn)行了競(jìng)爭(zhēng)力排名，其中，華為在全棧方面最具競(jìng)爭(zhēng)力，這從一個(gè)側(cè)面也說(shuō)明了華為在全棧方面的能力。

在企業(yè)服務(wù)方面，目前已有包括國(guó)務(wù)院、教育部、水利部、發(fā)改委、自然資源部、國(guó)稅總局等30+國(guó)家級(jí)部委使用華為云，建設(shè)了350+政府云，互聯(lián)網(wǎng)Top50有30家選擇了華為云，如：新浪、網(wǎng)易、唯品會(huì)等，國(guó)內(nèi)十大汽車廠商都在用華為云，AI實(shí)踐全國(guó)10+行業(yè)500+項(xiàng)目，而這，是對(duì)華為云企業(yè)服務(wù)能力的最好認(rèn)可。

云計(jì)算的下半場(chǎng)誰(shuí)主沉浮？

綜上所述，在云計(jì)算的下半場(chǎng)，比拼的不僅僅是技術(shù)、價(jià)格、產(chǎn)品，更重要的是要具有強(qiáng)大的企業(yè)服務(wù)能力、對(duì)未來(lái)上云的傳統(tǒng)企業(yè)服務(wù)有深刻理解以及具有豐富的企業(yè)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，只有這樣，才能在百萬(wàn)企業(yè)齊上云的未來(lái)，成功的在云計(jì)算市場(chǎng)占有一席之地，而云計(jì)算下半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開(kāi)始，究竟誰(shuí)主沉浮，讓我們拭目以待！

網(wǎng)頁(yè)名稱：中國(guó)公有云市場(chǎng)，誰(shuí)主沉浮
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