5G流量爆發(fā)，云計算加速，IDC明顯受益

IDC，即互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（Internet Data Center），是一種信息集中處理、交換、存儲的物理空間，具備高速互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬、高性能局域網(wǎng)絡、安全可靠的機房環(huán)境。

上游基礎設施：主要為建設數(shù)據(jù)中心的硬件供應商，包括 IT 設備（服務器、交換機、路由器、光模塊等）、電源設備（UPS、變壓器等）、土地、制冷設備、發(fā)電設備和基礎運營商提供的帶寬服務等。

中游IDC 服務商：目前國內(nèi)主要為運營商數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡中立的第三方數(shù)據(jù)中心，提供 IDC 集成和運維服務（7*24h），目前運營商數(shù)據(jù)中心依然占據(jù)較大份額，但隨著網(wǎng)絡流量的爆發(fā)和增值服務需求的提升，第三方數(shù)據(jù)中心快速發(fā)展。

云服務商及相關解決方案：主要為基礎電信運營商和云計算廠商，運營商提供互聯(lián)網(wǎng)帶寬資源和機房資源，云計算通過租用或自建（以租用為主）數(shù)據(jù)中心的方式來提供IaaS/saas 等云服務?？v觀全球，云計算需求的快速增長成為 IDC 行業(yè)增長的主要驅動力。

下游最終用戶：數(shù)據(jù)中心對互聯(lián)網(wǎng)流量的增長起到基石作用，隨著全球 5G 商業(yè)化進程加速，各行各業(yè)的流量增長勢不可擋，因此最終用戶包括所有需要將內(nèi)容存儲/運行在IDC 機房托管服務器的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、銀行等機構單位、政府機關、制造業(yè)、傳統(tǒng)行業(yè)等。

從發(fā)展歷程來看，數(shù)據(jù)中心最初用來代指容納包括計算機系統(tǒng)、存儲系統(tǒng)、電力設備在內(nèi)的獨立房間。而本世紀初，隨著互聯(lián)網(wǎng)的擴張，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心使用量大幅增加，IDC業(yè)務也逐步擴展至主機托管和網(wǎng)絡托管等。

2007 年后，隨著云計算和超融合架構技術的出現(xiàn)，云服務廠商的新需求使得數(shù)據(jù)中心開始向虛擬化、可擴展、綜合化擴展。如下圖：

由此歷程可以看出，科學技術的發(fā)展和下游客戶的需求始終是 IDC 行業(yè)發(fā)展的主要驅動力。

當前來看，5G 和云計算并行向前，智聯(lián)網(wǎng)（AIoT）生態(tài)隨之而來，前沿技術的大規(guī)模應用將帶動下游需求逐步爆發(fā)，數(shù)據(jù)流量也將迎來一個暴漲期，而 IDC 作為數(shù)據(jù)流量的核心載，有望乘勢步入高速增長軌道。

IDC成本分析

數(shù)據(jù)中心整體成本（TCO）分為固定資產(chǎn)支出（CAPEX）和運營支出（OPEX）兩部分。

Capex：柴油發(fā)電機、電力用戶站和 UPS 電源設備等基礎設施由IDC服務商提供，作為建設 IDC 機房的基建設施，發(fā)電、冷卻等設備必不可少同時也是 Capex 支出大的部分，對于 IDC 企業(yè)來說，Capex 為一次性支出，購買的設備后續(xù)攤銷（以10 年為主）影響利潤率。

Opex：1電力成本是 IDC 運營成本中占比高的部分，大約占公司營業(yè)成本的 60%左右。

比如數(shù)據(jù)港2016 年 1-6 月電力成本占主營成本的 56.6%，2018 年占比 51.8%，主要取決于數(shù)據(jù)中心的 PUE水平。

根據(jù)《國家綠色數(shù)據(jù)中心試點工作方案》統(tǒng)計，中國數(shù)據(jù)中心平均水平 2.2，美國數(shù)據(jù)中心平均 PUE 為 1.9；萬國數(shù)據(jù)平均 PUE 為 1.3-1.4，數(shù)據(jù)港2018 年平均 PUE 達到 1.4。

（PUE = 數(shù)據(jù)中心總能耗/IT設備能耗，其中數(shù)據(jù)中心總能耗包括IT設備能耗和制冷、配電等系統(tǒng)的能耗，其值大于1，越接近1表明非IT設備耗能越少，即能效水平越好。）

同時，數(shù)據(jù)中心投資大、資產(chǎn)設備使用壽命周期長（一般折舊年限為十年），數(shù)據(jù)中心固定資產(chǎn)折舊在整體成本中占據(jù)較大的比例，通常占 20%以上。

因此，數(shù)據(jù)中心建設資本開支直接影響到該數(shù)據(jù)中心項目的盈利能力和投資回報情況。

比如：2016 年數(shù)據(jù)港折舊費用占運營成本比例為 25.6%，2018 年光環(huán)新網(wǎng) IDC 業(yè)務折舊費用占成本比重 27.2%，萬國數(shù)據(jù)折舊占比 31.4%。

驅動IDC發(fā)展的核心變量

數(shù)據(jù)流量增長是產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展背后的核心驅動因素，云廠商資本開支增長是判斷產(chǎn)業(yè)鏈景氣度的關鍵指標。

傳導邏輯：數(shù)據(jù)流量增長→計算（云和邊緣）需求增加→IDC 和云廠商 Capex 投入增加→投資數(shù)據(jù)中心基礎設施及相關設備。

數(shù)據(jù)中心大型化+云計算核心地帶分布+邊緣計算分布式部署。超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的增長勢頭不減，全球 IDC 公司每年收入平均增長 24%，資本支出增長超過 40%，其中大部分用于建設和裝備數(shù)據(jù)中心。

大型數(shù)據(jù)中心的服務器數(shù)量、數(shù)據(jù)存儲及數(shù)據(jù)流量方面在未來都將占據(jù)整體數(shù)據(jù)中心過半份額，背后的邏輯是云計算產(chǎn)業(yè)進入“黃金時代”，產(chǎn)生了大量核心地區(qū)大型數(shù)據(jù)中心的建設需求。

IDC廠商之間的核心護城河

地理位置成為 IDC 行業(yè)競爭優(yōu)勢的關鍵，具有數(shù)字地產(chǎn)的屬性。

數(shù)據(jù)中心的運營模式和地產(chǎn)具有相似性，由于核心網(wǎng)主要分布在一線城市，可滿足客戶對網(wǎng)絡延遲和穩(wěn)定性的要求，而且運維人員也聚集于該類地區(qū)，同時分布在一線城市的用戶也是數(shù)量最多的，如此可有效的控制成本。

而在偏遠地區(qū)部署數(shù)據(jù)中心的優(yōu)勢在于電費的成本開支較低，適用于對時效性要求不高的行業(yè)和企業(yè)。

國內(nèi)數(shù)據(jù)中心服務市場供給相對需求來講西多東少、北多南少，地區(qū)間供需不平衡的局面比較突出。

北京、上海、廣州、深圳等一線城市數(shù)據(jù)中心資源最為集中，但受限于地區(qū)承載能力，政策上對數(shù)據(jù)中心能耗指標限制愈加收緊。

一線城市新建增速有所放緩，可用資源有限，相應的租金價格較高。北京、上海、廣州為控制能耗指標加大限建政策執(zhí)行力度，需求外移明顯， IDC 服務商選擇向三地的周邊區(qū)域布局，在地理位臵上盡可能接近核心城市。

國內(nèi)在運營數(shù)據(jù)中心主要集中在京津冀城市群、長三角城市群、粵港澳大灣區(qū)等地區(qū)，共同占據(jù)整體市場 50%以上的市場份額。

總的來說，優(yōu)先在重點城市布局的IDC廠商將具備強大的護城河。

我國的IDC領域將在未來3年高速發(fā)展

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的 IDC 需求仍是推動中國 IDC 業(yè)務市場規(guī)模絕對值增長的主要驅動力。

5G 時代流量爆發(fā)的勢頭將持續(xù)。根據(jù)思科白皮書預測，到 2025 年全球數(shù)據(jù)圈每年規(guī)模將達到 175ZB，全球 IDC 流量將到達 20.6ZB。根據(jù)中國聯(lián)通數(shù)據(jù)， 2018 年其手機用戶DOU 達 5.9GB，為 17 年的 2.5 倍。

去年4月，韓國率先實現(xiàn)5G網(wǎng)絡商業(yè)化運行。依靠高清視頻、AR/VR等已有業(yè)務，DOU從8G增長到25G，漲幅達到200%。受益于政策因素、應用拓展， 5G 時代 DOU 或將達到 50-60G，較當前擴大 10 倍。

3月4日，高層會議指出加快推進國家規(guī)劃已經(jīng)明確的重大工程和基礎設施建設，加快5G網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施建設進度。

在此之前，2月22日工信部召開加快推進5G發(fā)展、做好信息通信業(yè)復工復產(chǎn)工作電視電話會議。會議強調(diào)加快5G特別是獨立組網(wǎng)建設步伐，切實發(fā)揮5G建設對“穩(wěn)投資”、帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的積極作用。

通信行業(yè)在整個信息技術產(chǎn)業(yè)中扮演著底層基礎設施的角色，良好的基礎設施是發(fā)展信息消費的前提。政策加碼背景下，國內(nèi)5G網(wǎng)絡建設和IDC行業(yè)發(fā)展有望加速。

網(wǎng)站題目：5G流量爆發(fā)，云計算加速，IDC明顯受益
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